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拜登勝選對世界能源行業的影響

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當前,美國總統大選結果懸而未決,若拜登勝選,不僅會帶領美國重回巴黎協定,且將大概率宣布美國到2050年實現碳中和。這不僅將影響美國能源行業,也將對世界能源行業產生巨大影響。本文試圖在現有數據的基礎上,分析拜登勝選對世界能源行業的影響。

作者 | 李導聊天室

若拜登勝選,則美國大概率會宣布2050年實現碳中和。盡管美國能源消費和碳排放已達峰值,但能源結構仍以油氣為主,其能源消費和碳排放約占全球的六分之一,其承諾對全球應對氣候變化具有重要推動作用。

美國宣布碳中和將對國際化石能源貿易、可再生能源發展產生重要影響。在國際化石能源貿易方面,美國宣布碳中和將在短期帶來化石能源價格下行壓力,但在長期將減少化石能源供應。在可再生能源行業方面,美國宣布碳中和無疑會推動風、光、電動汽車、儲能等低碳技術的爆發性發展,利好中國相關裝備出口,但可能導致全球有色金屬供應緊張。

美國宣布碳中和將會極大促進國際應對氣候變化合作。當前,歐盟、中、日、韓等國均已宣布碳中和的愿景,美國的加入將在金融、貿易、關稅、碳匯、監測等各方面開展更廣泛且深入的國際合作。但與此同時,主要國家在低碳技術的技術路線、市場份額、標準制定、輿論導向和發展道路上也將開展激烈競爭。

01.美國能源消費及碳排放情況

美國一次能源消費量和能源相關碳排放約占全球的1/6,美國實現碳中和世界應對氣候變化能起到重要作用。下圖顯示,2019年,美國一次能源消費占世界的16%,碳排放占世界的15%。油、氣、煤消費分別占世界的19%、21%和7%。核、水、光、風消費量分別占世界的31%、6%、15%和21%。電力消費占世界的16%。

2019年美國能源消費和碳排放在世界的比重(BP)

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美國溫室氣體排放占世界的1/7。2015年,美國溫室氣體排放總量為63億噸碳當量,其中二氧化碳、甲烷分別占80%和10%,其他溫室氣體排放占10%。2015年,美國二氧化碳、甲烷排放分別占世界的14%和7%,其他溫室氣體排放占比見下圖。

2015年美國溫室氣體排放占世界比重(IEA)

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2015年美國溫室氣體排放結構(IEA)

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美國一次能源消費和能源相關碳排放總量均已達到峰值。美國碳排放總量于2007年達到峰值,約為58.8億噸,2019年碳排放已經比峰值時下降了15%。美國一次能源消費量基本達峰,基本處于平臺期,2007年美國一次能源消費量達到97mtoe,并于2018年再次達到95.6mtoe的高點。因此美國實現碳中和比能源需求還在增長的中國要容易一些。

美國一次能源消費和碳排放量

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美國能源結構以油氣為主,非化石能源占比略高于世界平均水平。2019年,美國油氣消費在一次能源消費中占71%,遠高于世界平均水平57%,和中國28%。美國非化石能源消費在一次能源消費的占比為17%,而同期世界平均水平為16%,中國為15%。

2019年美國一次能源消費結構(BP)

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02.美國在全球化石能源貿易中的分量

美國已成為煤炭、石油和天然氣凈出口國,油氣出口量快速增長。

美國長期是煤炭凈出口國,出口規模較小且穩定。2019年,美國煤炭凈出口量51.5mtoe,出口量占世界國際煤炭貿易量的6.8%。2018年,美國煤礦生產能力9.258億噸,產能利用率74.1%。

美國剛轉為石油進出口國,出口規??焖僭鲩L。隨著頁巖油氣技術的快速發展,美國石油出口量快速增長,于2019年10月起成為石油凈出口國。2019年,美國石油進口量9094kb/d,同比下降8.5%,占全球石油進口12.8%;出口量8016kb/d,同比增長13.6%,占全球石油出口11.3%。

美國石油進出口量

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美國已成為天然氣凈出口國,出口量快速增長。2019年底,美國天然氣凈出口量達到45.879mtoe。在世界LNG貿易中,2019年美國出口量達到47.5bcm,同比增長66.3%,占全球的9.8%。

美國天然氣進出口情況

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03.美國實現碳中和對國際能源行業的影響

以下將從國際化石能源貿易、可再生能源、國際合作和國際競爭四個方面分析美國實現碳中和對國際能源行業的影響。

各個行業實現碳中和的舉措在不同國家是差不多的,本公眾號以前發過中國實現碳中和措施的相關文章,在此不再贅述。

NO.1對國際化石能源貿易的影響

短期內(十年內),美國實現碳中和將增加國際化石能源供給,化石能源價格承受下行壓力。短期內,碳中和的相關政策將會限制美國國內化石能源的消費量,包括煤炭、石油、天然氣。因此更多美國本土生產的化石能源將會轉向出口,意味著國際煤炭、石油、天然氣的供應增加,價格承受下降的壓力。

中美油、氣貿易合作擁有巨大發展空間。盡管中國宣布了2060年碳中和的愿景,但仍將長期作為油、氣進口國。2019年,中國石油進口量占全球石油貿易的16.7%,LNG進口量占全球LNG貿易的17.5%。美國一方面油氣在頁巖革命的推動下不斷增產,另一方面國內碳中和的措施導致消費逐漸下降,再加上2030年前世界新增LNG出口產能基本都位于美國(參考IHS預測,及之前的文章世界LNG生產能力及各股東權益生產能力情況),因此中美油氣合作將更上一個臺階。

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長期來看(十年以上),美國化石能源產量和出口均將減少,國際化石能源市場達到新的供需平衡。由于化石能源生產將帶來不可避免的甲烷泄露。甲烷作為世界第二大溫室氣體,長期來看必將受到更加嚴格的監管和減排壓力。隨著美國相關法律的出臺、監管的加強和碳價的上升,將使得繼續開采并出口化石能源的收益逐漸下降,最后不得不關閉部分設施。

No.2對可再生能源的影響

美國擁有充足的可再生資源可供開發利用,當前總體開發率利用率較低。美國水能技術可開發裝機4.22億千瓦,當前已開發1.96584億千瓦,開發率僅47%。風能技術可開發量為62.8億千瓦,當前已開發1.036億千瓦的陸上風電和2.9萬千瓦的海上風電,開發率為1.85%。太陽能技術可開發量739.4億千瓦,當前已開發0.1245億千瓦,開發率僅0.02%。生物質能技術可開發規模0.5萬億千瓦時,地熱技術可開發量0.091億千瓦,海洋能1.846萬億千瓦時。

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美國實現碳中和將極大促進風電和光伏的發展。2019年,美國光伏裝機量達到62.3GW,占全球的10.6%;風電裝機量103.6GW,占全球的16.6%。光伏發電量108.4TWh,占全球的17.3%;風電發電量303.1TWh,占全球的21.2%。在美國自身的發電結構中,2019年美國發電量為4401.3TWh,風、光占比總計為9%。根據BP世界能源展望2020的預測,在實現碳中和的情境下,美國到2050年非水可再生消費量將為2018年的5倍以上。而國際能源署的世界能源展望2020顯示,美國到2040年非水可再生的消費就將達到2018年的6倍以上。

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美國的碳中和政策將促進中國相關產業的出口,尤其是光伏組件。2019年,世界光伏組件產量達到102GW,其中中國產量就達到98.6GW,占全球的96.7%(可怕)。中國光伏組件產量主要依靠出口,2019年中國光伏組件出口量達到66.6GW,占自身產量的2/3。2019年全球光伏組件出貨量排名前10 的公司中,8家來自中國,如上圖所示。

美國實現碳中和對新能源汽車和儲能的影響自不必說,但由此可能帶來相關有色金屬的供應緊張和價格上漲。

No.3對國際合作的影響

美國宣布2050碳中和對實現巴黎協定目標產生推動作用。當前,歐盟、中、日、韓等國家均宣布了實現碳中和的目標,其中中國是2060年碳中和,歐盟、日、韓是2050年碳中和。如果美國也宣布2050年實現碳中和,那么就意味著世界上最有錢、人才和技術的經濟體都走上了碳中和的道路,將在制定國際新規則上更具話語權和影響力。

如果美國宣布碳中和,那么在巴黎協定的基礎上,主要經濟體可能在金融、貿易、關稅、碳匯、監測等各方面開展廣泛的合作。具體來說可能會帶來以下影響:

1.化石能源項目融資將更加困難?,F在已有大量金融機構宣布不再對發展中國家的化石能源投資項目提供融資服務,其中就包括中國的主要金融機構。如果美、歐、中、日、韓都不借錢的話,那化石能源項目能融到的錢就很有限了。

2.化石能源買方聯盟或成立,以對不在生產側采取減排措施的出口國施加壓力。由于當前化石能源在生產、運輸環節會導致甲烷泄露,為強迫生產方采取減排措施,國際大買方們可能形成聯盟,設立相關標準,拒絕和不采取措施的供貨商交易。2019年,中、日、歐、美四家石油進口量已達到了全球的56%;中、日、韓、歐四家LNG進口量達到了全球的76%。因此現有的宣布實現碳中和的國家能夠形成很大的市場勢力。

3.碳關稅或將成為發達經濟體所采納。實現碳中和必然導致短期內國內能源成本的上升,導致本國產品相對于外國產品的相對競爭力下降。為避免不實行減碳策略國家的產品趁機搶占本土產品的份額,隨著低碳轉型的不斷深入,碳關稅很可能成為發達經濟體的選擇。而同時,宣布實現碳中和的國家可以成立碳關稅聯盟,以激勵其他國家采取碳中和策略,從而加入該聯盟。

4.國際碳匯市場或將成立,以激勵各國保護綠植。碳匯是實現碳中和的必要環節,而廣大發展中國家在保護綠植方面存在意識不足、資金短缺的特點。因此建立國際碳匯市場,由化石能源生產或消費方出資購買碳匯,將生產或消費的化石能源變為“碳中和”化石能源,如當前的碳中和LNG。這樣就能為其他國家提供保護樹林的激勵。

5.主要經濟體或成立國際溫室氣體排放的監測站。對溫室氣體排放進行監測是必要的,為避免部分企業、國家偷偷排放,主要國家可以利用衛星等手段聯合建立國際溫室氣體排放數據監測中心,為未來國際可能出現的碳交易打下基礎。

No.4對國際競爭的影響

美國實現碳中和策略加劇能源行業的國際競爭。體現在技術路徑、市場份額、標準制定、輿論導向、發展道路等各個方面。

技術、市場和標準方面。當前,可再生和大多數減排技術仍然處于快速發展階段,且基本掌握在美、歐、中、日等國家。如果實現碳中和被全球大多數國家所采納,那么廣大發展中國家必然要這些國家中挑選相應的技術和標準。而對于美、歐、中、日等國家來說,誰的技術和標準更被發展中國家采納,誰就能引領這個行業的發展,占有更大的市場份額。因此這些國家在技術、市場和標準上將進行激烈競爭。

輿論導向方面。若特朗普當選,美國仍然退出巴黎協定,那么氣候變化的相關輿論壓力和火力都會對準美國。若美國也宣布2050碳中和,那么國際輿論很可能又轉向我們,因為我們是2060碳中和,比他們晚十年。而跟他們理論代際公平問題又是比較復雜的。

發展道路方面。對于發展中國家來說,實現低碳發展就是一個選擇問題“沿著誰的腳步走”?如果大多數發展中國家都選擇了某一個國家的發展道路和經驗,那就意味著這個國家在發展中國家具有更大的影響力,包括能源、財政、金融等各方面政策的制定。

– END –

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